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銅期貨受通脹預期疊加擠倉價格或偏強運行

快速移民 期貨開戶 ? 2021-10-20 10:08:27

近日銅價持續大幅上漲,節后以來,滬銅期貨主力合約價格重心已從69000元/噸上漲到76000元/噸。與此同時,資金流入量明顯,滬銅指數從10月8日的280,000手左右連續攀升至近37萬手。從宏觀角度來看,能源危機使得通脹預期再度上升。從基本面來看,在全球極低庫存水平下, LME擠占的壓力是顯而易見的。從短期來看,銅價格仍有望保持偏強運行。

銅期貨受通脹預期疊加擠倉價格或偏強運行

短時間內,通脹預期疊加擠倉壓力,資金大量流入,預期銅價仍維持偏強運行。但是整個宏微觀仍然被壓制,預計在價格大幅上漲后會加劇波動,操作上建議不要追高,多謹慎持有。

從中長期來看,宏觀方向仍在向空方向發展。一方面,全球經濟增長進一步放緩,中美工業生產同比平均水平進一步下降。9月,中國官方制造業PMI低于預期的50%,低于8月份的百分點。制造業繁榮水平下降,低于繁榮和枯燥線,經濟下行壓力加大。另一方面,美聯儲的推特越來越近。鮑威爾在9月份的利率會議上表示,如果經濟繼續與預期一致,他可以在下一次會議上采取減少購買債券的計劃。目前,市場普遍預計美聯儲將在11月或12月宣布推特?;仡櫳弦惠喭铺厍昂蟮你~價表現,從發布信號到正式宣布推特,銅價先下跌,然后波動強勁,直到推特正式宣布,銅價表現下降。此輪釋放 Taper信號前后,銅價先走低預期,然后轉強,基本面較上一輪 Taper期好轉。在美聯儲正式宣布 Taper之后,銅的價格或將再次受到壓力。

從基本面上看,供應開始放緩,廢銅政策有所放松,9月,中國制造業采購經理指數(PMI)為%,低于上個月的一個百分點,低于臨界點,制造業景氣程度有所下降。庫存量方面,10月15日 LME銅庫存減少5650-181400噸,上周庫存減少8394-41668噸。整體來看,在全球放松預期及供應增加的背景下,供應預期因短期能源沖擊所致,滬銅短期觀望,買進cu2112c70000看跌期權。

當前銅價基本面偏強,預計價格將維持偏強態勢,但不能忽略潛在風險,建議多單倉位不宜過高,可適當減倉止盈。

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